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海格通信受益军工大趋势

发布时间:2020-01-14 17:59:38 阅读: 来源:刺绣机厂家

国金证券

海格通信(002465,股吧)(002465)公司是我国军事信息化的龙头企业:与市场将海格通信仅仅定位于军工通信设备提供商认识不同的是,我们认为公司将以无线电台和导航等主营业务为立足点,凭借过去一年多来在一级市场上的多次收购,已经从一家传统的军用无线通信设备厂商延伸到卫星通信、北斗导航、军用数字集群、气象雷达等众多领域,不断向军工信息化产品的产业链上下游延伸,成为我国军工信息化最大系统解决方案提供商,军事信息化的龙头企业,在十二五期间出现业绩爆发,并在十三五期间延续稳步增长态势。

军工企业资产整合步入高峰期:军工资产证券化与收购兼并是国外军工行业快速发展的捷径,是解决研发新产品所需资金的重要途径。重组是整个行业跨越式发展的起点,整合后产业发展前景广阔。我国军工集团资产证券化率仍处于较低的水平,上市公司的总资产占集团总资产的比例均小于20%,而国外比例高于70%,存在巨大的提升空间。海格通信具备融合无线电台、卫星通信、导航、数字集群、雷达等多种技术实力、完善的军事信息化产业链以及快速的交付力,特别值得一提的公司享有民营国有的独体体制优势,并且在手现金超过20亿元,无论是市场扩张还是兼并收购都具备独特优势。

预计2012-2014年公司将分别实现收入11.53亿、14.94亿和20.41亿,同比分别增长15.9%、29.0%和36.6%,实现EPS分别为0.773元、1.044元和1.369元,分别同比增长10.19%、35.14%和31.12%。上调公司评级至“买入”。

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