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消费卷土重来关注三大主线

发布时间:2021-01-07 11:15:08 阅读: 来源:刺绣机厂家

一、保障房促消费提升

“十二五”规划提出,未来五年开工建设3600万套保障房项目,使保障性住房覆盖面达到20%,其中,2011年全国要开工建设保障房1000万套,以每套70平方米计算,大约是32.2亿平方米。

在过去十年,房地产是我国的支柱产业之一,但在2000年至2009年期间,全国商品房销售面积总量为43.53亿平方米,也就是说,未来5年提供的住房面积将远远大于现在,相关受益行业包括家电、装饰装修、建材等。

中投证券分析师王鹏认为,当前的高速增长远未满足巨大的消费市场,即便短期需求有波折,中长期持续向上的趋势不会改变。建议关注成本转嫁能力较强、盈利增长确定的公司,如小天鹅、苏泊尔等。

二、医药板块维生素抢眼

“不在防御中下跌就在进攻中收益”,这是兴业证券研发中心分析师王晞对于4月份医药板块的看法。

对于4月的医药板块行情,王晞的态度是谨慎,但不悲观。原因在于市场已经对医药板块业绩低于预期有心理准备,其次是机构不断降低医药仓位,接近标配;此外,板块估值不断走低,动态PE逐步进入投资区间,即将发布的医药一季报,可能成为一轮周期的底部。

在医药板块中,王晞最看好维生素板块,目前主要维生素产品都有明确的涨价动力,由于下游需求刚性,上游又是垄断,日本地震引发部分维生素中间体供应短缺,都是促进维生素价格上涨的因素。预计4月份价格还将上涨。

东北证券(000686)预计,二季度有可能迎来一年中最好的建仓良机。建议重点关注四类企业:一是向“大健康”产业进军、抗通胀能力强的品牌中药企业,二是医疗服务类公司,三是扩张或重组类企业,四是生物制药类企业。

三、农产品业绩、故事皆备

这又是一个在3月份跑输大盘的板块,在过去的一个月,申万农林牧渔指数下跌5.3%,跑输市场6.4个百分点。

申银万国分析师赵金厚认为,农业渔业板块可关注一季报较好的公司。一季度畜禽产品价格居高不下,相关上市公司一季

报业绩较好,可关注一季报有望超预期、估值合理且具有中长期投资价值的圣农发展(002299)。另一方面,建议左侧投资者适当关注估值合理的水产养殖板块,如业绩、故事皆备的东方海洋(002086)和好当家,受“核恐慌”影响行业估值已调整到2011年30倍左右,随核污染形势稳定,信心重塑将推动估值修复;二季度是水产养殖旺季,海参捕捞放量继续推动业绩增长。

其他机会关注有色小金属

长城证券认为,二季度“大小金属结构分化”特点仍将延续,基本金属由于受制流动性、需求放缓,难有趋势上行,“旺季不旺”特点或将成为大金属上涨空间的主要制约。小金属方面,由于受宏观经济及流动性影响小,同时在保护政策不断深化,需求前景广阔的双重背景下,行业景气度将继续提升。

广发证券(000776)认为,一季度资源类企业的股价基本跑输其主要产品价格,资源类企业估值进一步下降。而加工类企业和具有较强资产注入预期的公司成为市场追捧的热点。

建议关注黄金、铜、铅这几个子行业的资源型公司,山东黄金、紫金矿业、江西铜业、铜陵有色(000630)、中金岭南(000060)等基本面良好、估值已具备吸引力的公司将迎来价值投资机会。

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